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2024年全球手机市场将增长6%,消费电子赛道确定性增强

2024-08-30 14:23 咸宁新闻网

今年上半年,消费电子行业显著回暖复苏,市场增长强劲,业界因此对消费电子产品全年增长展望乐观。

8月27日,IDC发布全球季度手机追踪报告称,预计2024年全球智能手机出货量将同比增长5.8%,达到12.3亿部。IDC称,这主要受中国和新兴市场Android机型的强劲增长驱动,以及随着AI手机打开高端市场空间,激发了行业新活力。

智能手机展现的增长前景,凸显了消费电子行业的强势上行,使得该赛道成为当前较为热门的板块。招商证券研报认为,消费电子行业创新正在加速,智能终端有望迎来AI创新浪潮,产业链景气度持续改善。

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AI手机放量增长,引爆高端市场

迄今为止,全球智能手机市场稳步增长,行业发展趋势向好。根据IDC数据,全球智能手机销量已连续四个季度实现了正增长,这让市场对2024 年下半年的增长展望乐观。

IDC分析称,下半年手机市场的增长主要受Android机型的带动,预计今年Android手机的增长将达到7.1%,iOS机型则具备较大的上行潜力,主要取决于苹果新款手机AI能力,预计iOS的发展轨迹将在2025年改善,届时将同比增长4%。但值得关注的是,苹果手机的Apple Intelligence是当前AI手机发展重要的催化剂,有望带动行业开启AI手机换机潮。

AI手机作为行业创新方向,为市场注入了增长活力,在各大品牌厂商推动下,今年AI手机开启放量增长趋势,产品渗透率正逐步提升。IDC预计,到2024年底AI智能手机将实现344%的强劲增长,占据整个市场18%的份额。

AI手机的爆发式增长,将带动高端手机市场增长。通常,支持生成式AI能力的手机往往会对手机芯片算力和内存等高价值元件的要求更高,因此AI手机在初期不会便宜,兴业证券指出,AI手机拉动市场换机需求,高端产品线率先受益。IDC称,AI手机的平均售价(ASP)将是不支持AI设备的2倍以上,这将进一步推动智能手机高端化趋势。

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除了AI手机外,折叠屏手机也展现出强劲的增长势头,TechInsights的数据显示,今年二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长85%,进一步带动了手机市场高端化发展。

智能手机的增长态势也将提振消费电子行业复苏上行。市场普遍观点认为,三季度是消费电子行业的旺季,各大品牌商的新品发布将刺激市场持续增长,如9月苹果的新品发布会,将有望点燃AI手机热情;在同一时间的德国柏林消费电子展(IFA)上,新的AI PC将亮相,有望引爆AI PC关注度。

此外,8月上线的国产3A游戏《黑神话:悟空》火爆出圈,带动承载该游戏的游戏笔记本的增长,如联想集团的拯救者系列游戏本以其强大的英特尔酷睿i9处理器高性能显卡,正驱动玩家换机。国信证券称,热门游戏将驱动玩家提高游戏本配置需求,游戏本市场或将迎来新一轮景气提升,维持计算机行业“推荐”评级。

基于一系列消费电子相关重大事件刺激,消费电子板块的景气度将持续提升,该赛道也将是当前较为确定的投资方向之一。中金公司称,短期来看,消费电子进入旺季新机供给丰富,新兴市场具备增长潜力,关注需求持续修复;长期来看,苹果为代表的端侧AI加速落地,有望推动AI PC/AI手机新的换机周期。

行业向好拉升业绩,龙头厂商凸显配置价值

今年以来,消费电子行业的稳步复苏,以及AI终端创新带来的市场增长活力,带动相关公司的业绩持续增长。以港股消费电子龙头联想集团为例,其在AI PC、高端智能终端等产品业绩上的亮眼表现,直接体现出行业发展风向的变化。

联想集团2024/25财年第一财季业绩显示,其消费电子相关的核心主业——智能设备业务营收827亿元,同比增加11.3%,运营利润率7.3%,高端产品占比达31.6%。具体产品中,PC业务全球市场份额近23%,平板电脑营收同比增长超30%,智能手机业务营收同比增长28%,PC及智能手机的高端销售额分别按年增长21%及142%。

消费电子终端产业是典型的创新驱动的行业,新技术带来的创新往往会重塑行业业态,带来新的市场需求。当前在AI技术革新浪潮下,智能终端行业正加速推进AI能力的进化和升级,联想集团作为领先的消费电子厂商,积极把握这一趋势,以AI重塑其智能终端业务,并深度布局了AI内嵌的智能终端。

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联想集团AI内嵌的智能终端,立足“一体多端”战略,以其自研的天禧 AS(个人智能体系统)为核心,发力AI PC、AI 手机、AI平板、AIoT等多端设备。联想集团的各类AI终端可通过联想天禧大模型驱动的个人智能体“联想小天”,链接丰富的AI应用。

以AI PC为核心的AI终端正成为推动联想集团主业增长、PC平均售价提升的重要动能。目前联想集团的AI PC业务已展现出蓬勃的市场表现,根据Canalys的数据显示,今年二季度其AI PC出货量环比增长达228%。

现阶段,市场对AI PC发展充满期待,特别是PC市场在行业回暖上行以及win 12系统更新节点下,AI PC将迎来渗透增长机会。Canalys预测,2024年AI PC的份额占比将达到20%左右,到2027年,这一比例将超过60%。联想集团作为全球PC龙头和AI PC深度布局厂商也将受益于此增长。

据联想集团介绍,其将在今年下半年继续推出搭载更高性能处理器的AI PC,如在9月6日的2024德国柏林消费电子展(IFA)上,联想集团将展示突破性的AI PC新品。基于旗下产品的不断升级和市场优势地位,联想集团AI PC增长前景乐观,预计其AI PC渗透率将从今年的个位数增长至2027年的50%-60%,这意味着联想集团的PC业务将迎来更高的ASP,进而为其PC业务高质量增长带来助力。

业绩基本面优秀,以及丰富的AI终端的产品线,联想集团正展现出较高的成长性和配置价值。中金公司近日发布的报告称,维持联想集团“跑赢行业”评级,最高目标价为12.6港元,与其当前股价相比仍具有较大上涨空间。(咸宁新闻网)

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