国泰君安助力普源精电发行股份购买资产并募集配套资金项目获批

7月5日，上交所并购重组委举行2024年第3次审议会议，普源精电科技股份有限公司(简称“普源精电”)发行股份购买资产并募集配套资金项目获得通过，国泰君安担任本次交易的独立财务顾问及主承销商。本次项目获批，是“科创板八条”后并购重组第一单，也是科创板年内并购重组第一单。

本次重组是国泰君安服务发展新质生产力，助力科创板上市公司实现产业优化升级的具体实践，同时也是践行长三角一体化发展战略、服务区域实体企业实现高质量发展的典型案例，更是深度服务企业多元融资需求，提供全生命周期投行服务的有力体现。2022年4月，国泰君安独家保荐普源精电成功登录科创板，募集资金18.46亿元，为解决通用电子测试测量仪器领域“卡脖子”问题提供金融助力。2023年10月，国泰君安作为保荐机构及主承销商，协助普源精电完成“小额快速”融资，融资额2.9亿元，助力企业发力海外市场，建设马来西亚生产基地。本次发行股份购买资产项目最终成功获批，更充分体现了国泰君安深度挖掘企业价值，为客户提供全价值链金融服务的深刻实践。

本次交易中，国泰君安作为独立财务顾问和普源精电共同组织设计交易方案、积极推进项目进度、为重组进程保驾护航，协助普源精电顺利通过并购重组委员审核。未来，国泰君安将继续秉承“金融报国”理念，坚守“以专业金融服务促进实体经济发展，为客户创造价值，为社会增添福祉”的信念，坚持长期主义，提高服务质效，为推动实体企业高质量发展贡献更多金融力量。

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普源精电总部位于苏州，专注于通用电子测试测量仪器领域的前沿技术开发与突破，逐步在时域和频域测试测量应用方向实现多元化覆盖，部分产品逐渐打破海外厂商在我国电子测量仪器行业垄断的局面。标的公司耐数电子是一家研发和应用驱动型的高新技术企业，专注于多通道射频信号的发射、接收、测量与处理，其在整体解决方案上具有丰富的经验，通过其在遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等应用领域的覆盖，可进一步提高普源精电面向行业应用领域的系统集成能力。（中国经济新闻网）