国泰君安助力中兴新通讯发行科技创新公司债券

近日，由国泰君安担任牵头主承销商的中兴新通讯有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功簿记发行。本期债券系中兴新通讯在交易所市场的首次亮相。

本期债券认购倍数达3.55倍，票面利率2.80%，发行规模10亿元，发行期限5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，募集资金拟将不超过5亿元用于偿还有息债务，剩余部分拟用于补充公司5G产业、企业数字化、新能源储能、新能源材料业务等日常生产经营所需营运资金。本期债券的成功发行有助于发行人把握数字经济和绿色低碳发展深度融合机遇，进一步优化资产负债结构，在数字化推动效率变革、低碳化引领绿色转型方面获得长效动力。

未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，推进创新链产业链资金链深度融合，服务实体经济，引导资金投向国家核心科创领域，服务科创主体的投融资需求，为服务高水平科技自立自强作出更大贡献。

延伸阅读

中兴新通讯致力于打造产业经营和资本运营相结合的价值驱动型组织，强化战略引领，推动价值创造，是中国数字经济产业和新能源产业投资的开拓者，在数字经济产业方向，公司以中兴通讯为核心，立足数字技术创新前沿，持续挖掘数字经济新领域、新业态、新模式；在新能源产业方向，公司以派能科技、中兴新材为核心，以电化学储能和动力电池材料为着力点，聚焦创新技术，引领中国绿色能源发展。