国泰君安国际成功助力优必选于香港交易所主板上市

近日，国泰君安国际作为独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力深圳市优必选科技股份有限公司（“优必选”）于香港联交所主板挂牌上市，创造人形机器人第一股的纪录。

优必选于2023年12月19日正式启动全球发售，共发行11,282,000股H股，其中香港发售1,128,200股H股，国际发售10,153,800股H股，每股发行定价为90港元，总集资额10.15亿港元。本次发行引入基石投资者亦庄国际控股 (香港) 有限公司，总认购金额达5.42亿港元，占“绿鞋”前发售股份总数约53.41%。

本次香港IPO募集资金将主要用于升级人形机器人所采用的核心技术、支持优必选继续开发及推出教育、物流、通用服务、康养行业和消费级的智能机器人及智能机器人解决方案、升级研发中心以及拓展境外销售渠道。

作为人形机器人第一股，优必选的成功上市标志着国泰君安国际在创新科技领域完成了又一个标杆案例。身为领先的中资优秀投行，国泰君安国际未来将继续担当创新科技的“好伙伴”，为新一代人工智能及机器人企业提供全方位的资本市场服务，支持人工智能及机器人产业生态的发展。

延伸阅读

优必选是一家立足中国，布局海外的知名机器人公司，致力于智能服务机器人产品及服务的设计、生产、商业化、销售及营销及研发。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，公司在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三（按收入计），市场份额为2.8%。截止到2023年12月10日，优必选已服务全球50多个国家和地区，拥有超过900个企业级客户，并于往绩记录期间已售出超过76万台机器人。

优必选自主开发的全栈式模块化机器人及人工智能技术，可作为构建模块适应及应用于广泛的企业级及消费级场景，从而形成了广泛的产品组合，涉及教育、物流、康养等多个行业。截至2023年6月，公司的全栈式技术拥有逾1,800项机器人及人工智能相关专利，其中逾380项为海外专利。