转转2023Q4手机行情报告：华为小米平分秋色，华为MateX5拿下保值王

2023年四季度，手机品牌厂商迎来决战时刻，“双11”和年末大促接连上演，国产中端机型井喷式上新，苹果iPhone持续降价吸引消费者，手机市场好戏连台。

1月9日，成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年四季度手机行情报告》（以下简称“Q4转转集团手机行情”），详细回顾该季度国内手机市场行情走势。

新旧手机市场：二手5G交易量持续增加，次新款价格迎调整

进入Q4销量冲刺季，手机市场更加活跃，多元化发展趋势愈发明显。

新机市场，中国信通院数据显示，1-11月，国内手机市场上市新机型累计415款，5G机型203款，同比增长0.5%。总体出货量累计2.61亿部，5G手机出货量2.15亿部，同比增长12.9%，占同期手机出货量的82.5%。

这一季度，国产品牌提前为年底销量冲刺做准备，走量机型是最大看点。11月开始，3000元左右的中端机陆续登场，荣耀100系列、OPPO Reno11系列、vivo S18系列、华为nova12系列、红米K70等同档机型短兵相接。

二手市场方面，三季度上市的高端机型产量企稳，叠加四季度的中端机上新潮，手机更新迭代速度加快，5G机型的交易持续攀升。Q4转转集团手机行情显示，5G手机交易量占比达到66.56%，同比增长13.27%，环比增长5.58%。至此，二手5G手机的交易量已连续6个季度占比过半。

品牌占比方面，排名维持不变。苹果iPhone在价格攻势下维持增长态势，总交易量占比达到34.67%；同比上涨1.33%，环比增幅2.68%。小米稳坐第二，同比上涨0.42%，华为排名第三，vivo和OPPO分居四、五位。荣耀排名紧随其后，同比上涨0.51%。

就价格来看，不论苹果iPhone还是国产机型，均使出“跌”字诀。iPhone机型综合降幅较小，降幅多在600元以内。国产机型方面，旗舰机的Pro、Ultra机型价格降幅超500元；华为Mate60系列机型降幅更是超千元。

正如此前转转集团数据部的分析师预测，受到双11、双12促销季的影响，这一季度价格变动更为明显，多款明星机型降价幅度增大。其中，iPhone15系列、华为Mate60系列、小米14系列等，新机价格都出现不同程度下滑，次新款也深受影响。

苹果iPhone行情：5G机型受欢迎，Pro版热度飙升

5G iPhone经历多次迭代，逐渐在新旧市场占据上风。

Counterpoint Research公布的手机畅销榜数据显示，中国市场智能手机热销榜前五名中，iPhone15系列上榜三款，且iPhone15 Pro Max居第一。在双11、双12前后，iPhone15系列均有不同程度的优惠和降价，以此刺激销量。这一政策带动了iPhone在二手市场的交易热度。

Q4转转集团手机行情报告显示，从各榜单排名状况来看，iPhone依旧是二手市场热度最高的品牌。不过，4G机型的热度有所下滑。iPhone11蝉联三大榜单的神话被打破，搜索榜榜首被iPhone13抢占。

值得关注的是，Pro版机型的受欢迎程度还在持续上升。从二手市场交易量Top10机型来看，相比Q3，iPhone13 Pro Max、iPhone14 Pro Max、iPhone13 Pro、iPhone14 Pro的名次均提升1位，排在第四至第七名；iPhone12 Pro Max、iPhone12 Pro新晋上榜，分列第九、第十名。本季度，上榜的4G iPhone仅剩2款，除了iPhone 11稳居第一外，iPhone XR下滑至第八名。

与Q3相比，手机搜索量Top10机型变化较大。iPhone13热度飙升，上升2位至热搜榜首，iPhone11、iPhone12分别排在第二、三名。iPhone12 Pro新晋上榜，取代iPhone Xs Max排在压轴位置。

价格方面，Q4转转集团手机行情报告显示，受iPhone15系列持续促销的影响。二手市场上，旧款iPhone的价格均在下降，部分Pro版机型价格下滑超过500元。其中，iPhone15 Pro降幅最明显，12月底的平均价格相比10月初下跌了743.61元。

iPhone13 Pro Max、iPhone15 Plus、iPhone13 Pro等机型也有500元以上的跌幅。而iPhoneSE（第三代）价格最稳，12月底的平均价格相比10月初仅下降46.03元。

转转集团数据部的分析师表示，新机市场影响了iPhone在二手市场的表现。从这一季度来看，iPhone13、iPhone14系列风头十足，逐渐超越iPhone11、iPhone12等老机型。进入2024年，iPhone15系列预计还会继续施压，二手市场也会有新战况，发布三年内的老机型地位会更稳固。

国产手机行情：小米稳居首位，华为Mate60价格大跌

国产手机方面，华为、小米持续领跑。

二手市场上，小米（含红米）排在国产第一，已是连续11个季度成为国产手机领头羊，Q4交易量占比为16.61%。华为以14.56%排在国产第二；vivo居第三，交易量占比为12.10%；OPPO（含一加）排第四，交易量占比为9.37%；荣耀则以7.24%排在国产第五。

Q4转转集团手机行情报告显示，热门机型Top10榜单被华为和小米包揽，分占半壁江山，但上榜机型迎来“大洗牌”。

其中，小米13的排名上升6位至第二；红米K60新晋上榜，排在第四。华为方面依旧是Mate和P系列为主角，Mate40 Pro（5G）位列国产机型榜首，Mate30 Pro（5G）拿下第三，Mate50 Pro新晋上榜排第九。

转转集团数据部分析师表示，下半年，随着华为的正式回归，国内市场仿佛注入了催化剂，直接刺激了消费者的换机需求。四季度国产品牌的表现也与各自上新频率息息相关。例如小米14、红米K70的发布，带动了小米13和红米K60交易热度的上涨。

价格方面，Q4转转集团手机行情报告显示，在促销节点下，国产主力机型均是下行趋势，大部分机型的降幅在100元-500元，但高端机型降幅破了500元，如小米 13 Ultra、小米 13 Pro、vivo X90。三季度的明星机型华为Mate 60系列降幅更是超千元，其中，华为Mate 60 Pro降幅最高，12月的平均价格相比10月初下跌1112.43元。

转转集团数据部分析师分析认为，价格回归下行趋势在意料之中，也是本源趋势，即便热度高如华为Mate 60系列也不例外。

从各家热销机型Top10来看，华为Pro版高端机型更受欢迎，共计上榜7款。其中，华为Mate50 Pro、华为Mate40 Pro (4G)新晋上榜。小米子品牌机型依旧热销，共计上榜7款；高配置机型热度上升，小米13 Pro、红米K60至尊版新晋上榜。OPPO热销机型中，一加系列机型的热度回升，从Q3的全军覆没，到Q4上榜4款机型。vivo品牌中，子品牌iQOO仍占据主要地位，上榜9款机型，vivo iQOO Neo 8、vivo iQOO 11S新晋上榜。荣耀上榜机型以中低端机型为主，高端旗舰荣耀Magic5 Pro突出重围，排在第八名。

5G及回收市场行情：5G iPhone称王，高值机型回收量增加

5G手机中，苹果iPhone的表现稳定。

新机市场上，每日互动发布的《2023年第三季度中国5G手机报告》显示，iPhone品牌的市占率持续增加，是最受欢迎的5G手机品牌，这一趋势在Q4有望延续。

到了二手市场，苹果iPhone也稳居主流地位。从5G交易量Top10机型榜单来看，上榜机型不变，排名略有调整。其中，前六位的机型无变化，iPhone14热度有所下滑，位列第九；iPhone12 Pro Max、iPhone12 Pro名次分别提升1位，排在第七和第八。华为Mate40 Pro (5G)仍为唯一上榜的国产机型，排在第十。

转转集团数据部分析师分析表示，上榜机型均为性价比较高的高端机型，而这正体现了当下手机高端化的趋势和二手市场的价格优势。

回收市场上，Q4转转集团手机行情显示，Top10机型中排名前四的机型和Q3一致，仍为iPhone11、iPhone13、iPhone12和iPhone14 Pro Max。iPhone11已连续9个季度登顶回收榜榜首。

同时，高残值机型的回收热度逐步上升。iPhone14 Pro名次上升2位至第五名，iPhone12 Pro Max名次上升1位至第九名。相比Q3，iPhone14的回收热度下降，掉出本季度的Top10；iPhone13 Pro Max取代前者排名第八。

对此，转转集团数据部的分析师认为，三季度iPhone15系列刚上市，价格和供应均比较刚性。来到四季度，促销叠加节日消费氛围，更多持有旧机型的用户开始换机，拥有高残值的旧机型便成为以旧换新的首选。

市场展望：折叠屏市场日渐繁荣，手机消费趋向理性化

2023年最后一个季度，国内市场的手机保值王被华为Mate X5拿下。

Q4转转集团手机行情显示，热门机型中，保值率前十的机型有9个都是国产品牌。华为Mate X5和Mate60 Pro拿下前二，vivo X100 Pro以91.78%位居第三。

转转集团数据部的分析师表示，华为这两款机型的高保值率与其供不应求的现状有关，且Mate X折叠屏产品历来就有“理财产品”的称号。

作为高端战场的重要品类，第四季度折叠屏手机仅荣耀Magic Vs2、OPPO Find N3等少量新机上市，而上季度的机型绝大多数进入降价阶段。

Q4转转集团手机行情显示，本季度折叠屏手机的价格降幅扩大，区间多在1000元以内。其中，华为 P50 Pocket降幅最低，Q4仅降了284.72元，但三星W24、三星W24 Flip和华为Mate X3 典藏版的降幅均突破千元，分别下跌了2175.14元、1598.27元、1392.24元。

IDC研报显示，随着铰链、屏幕等主要零配件成本下降，折叠屏手机的销售价格有望继续下探，同时2024年中国折叠屏手机市场出货量有望接近1000万部，同比增长53.2%。

转转集团数据部的分析师认为，技术的进步将推动手机市场发生变革。5G、折叠屏、AI等技术的应用，将为手机市场带来更多可能性。消费者的需求变化也将影响手机市场的未来走向，从渠道来看，新品电商平台未来一段时间依旧会在“低价”和服务上做文章，这将促使二手市场这一天然低价市场得到更多重视。与此同时，中高端市场仍是品牌未来的主要着力点，各大厂商将加大技术投入，以应对激烈的市场竞争。