国泰君安助力中国电气装备公开发行科技创新公司债

12月14日，由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人的中国电气装备集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模12亿元，发行期限3年，票面利率2.70%，全场倍数2.83倍，本期发行也是中国电气装备在资本市场的首次亮相。

中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”）是国务院国资委监管的国有重要骨干企业，也是国泰君安重要的战略合作伙伴。作为牵头主承销商，国泰君安协助中国电气装备顺利取得知名成熟发行人资格，并获100亿元公司债券注册批复。此次项目募集资金将用于科技创新领域企业投资等，助力新型电力系统智能化、系统化建设，加快绿色能源发展。作为科创企业类发行人，中国电气装备围绕“智慧电气、系统服务、高效能源”总体布局，着眼电气装备高端制造和综合解决方案，支持我国能源电力实现“双碳”目标和能源清洁低碳转型。

本期科技创新公司债券的成功发行，是国泰君安秉持“金融报国”理念、深化服务央国企战略客户的重要举措。未来，国泰君安将进一步发挥综合金融服务平台优势，推动资本、科技和产业高效循环，持续支持实体经济的高质量发展。

延伸阅读

中国电气装备为国务院国资委监管的国有重要骨干企业，旗下拥有中国西电、许继电气、平高电气、宝光股份、西高院5家上市公司，拥有16个全国重点实验室等国家级创新平台、8个国家级质量检测中心、3个院士工作站和4个博士后科研工作站，承担着国内输配电行业标准归口管理工作以及国际电工委员会（IEC）等多个技术委员会（分技术委员会）的国内归口工作。发行人广泛参与特高压工程建设，先后为白鹤滩水电站、华龙一号等国家级重点工程提供成套装备和服务，有力支撑了关键装备的国产化，创造了多项世界第一。