中国建设银行主承销全国首批混合型科创票据

在人民银行和银行间市场交易商协会指导下,中国建设银行于7月25日为四川发展(控股)有限责任公司(以下简称四川发展)独家创新承销发行全国首批混合型科创票据,在实践新金融服务科技创新的道路上又迈出了坚实一步。

近年来,我国科技创新投融资领域存在股债结合等混合类产品不足的问题,混合型科创票据通过浮动利率、收益权转让等结构设计,能够实现债券票面收益与科技型企业未来成长挂钩,实现从债到股的光谱效应,填补了债券市场混合性资金缺口,有效拓宽科创金融服务的深度和广度。

获悉中国银行间市场交易商协会计划推出混合型科创票据后,建设银行迅速组建总分支行联动的专项服务团队,主动对接、靠前服务,在协会指导下梳理潜在发行人,充分介绍混合型科创票据的创新点与独特优势。

四川发展是四川省委、省政府为创新投融资机制、推动全省产业发展振兴、采取“1+N”模式,按照800亿元注册资本规模组建的省内唯一一家国有资本投资运营公司,在支持全省重大基础设施建设、引领战略性新兴产业发展、推动国有企业改革、促进地方经济增长等领域发挥了重要作用。本次混合型科创票据的定位,与其大力支持科技创新、推动战略性新兴产业发展的集团战略高度契合。建设银行协助四川发展全方位比对不同产品的设计方案,系统地梳理分析条款设计、定价区间、投资人偏好等因素,在不到两周的时间内,完成了产品设计、项目申报、投资者推介,在银行间市场顺利落地发行混合型科创票据。

四川发展2023年度第二期中期票据(混合型科创票据)创新性地将债券利率挂钩所并购标的公司的估值增长率,发行金额1.5亿元,期限3年,票面利率2.92%。该笔债券为科技创新领域股权投资人提供股权投资资金,并通过浮动利率挂钩投资标的企业成长收益,实现债券投资人共享投资标的发展成果,有效实现股、债联结,为不同生命周期阶段科技企业增强创新动能,助力推动战略性新兴产业发展。

作为中国最大的债券承销商之一,建设银行坚持以创新引领为内核。依托一系列创新债务融资工具,建设银行已累计承销发行33期科创票据,引导超260亿资金流向数字经济、新材料应用、生物医药等面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康的科技创新领域。

未来,建设银行将持续丰富创新性的金融产品和服务,适应新时代科技创新需求,助力国家高水平科技自立自强。