车险“二次综改”来临

车险“二次综改”已在多地拉开帷幕。

北京、天津、陕西在内的16省市和自治区已在4月28日24时率先试点采用最新商业车险自主定价系数。上海地区商业车险自主定价系数于5月27日零时起切换，浮动范围由此前的0.65～1.35扩大到0.5～1.5。其他地区也将在5月底陆续执行。

实际上，此变化主要源于2022年12月30日原中国银保监会发布的《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），明确扩大商业车险自主定价系数的浮动范围，执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。这一政策变化在保险行业称为车险“二次综改”。

需要注意的是，车险“二次综改”是涉及民生的大事。公安部统计数据显示，2022年，全国汽车保有量达3.19亿辆，汽车驾驶人数已达4.64亿。作为车主每年的固定支出，车险的价格升降受到了广泛关注。

此次“二次综改”后是否能促使车险保费进一步下调？保险公司又将推出哪些具体措施？

数据：《中国财产险行业展望》

扩大险企自主定价空间

车险“二次综改”将最低定价系数从0.65 变为0.5，给予险企0.15 个点的调整空间，可以使车险保费价格最高可降23%。

新一轮的车险价格调整将在全国范围内展开，也让财险公司在保费定价上有了更大的空间。保险公司通过车辆的历史出险情况、车型、车龄、车主经验、维修费用（或零整比）等各种因素进行综合判断，未来车险差异化定价会越来越突出。

车险“二次综改”将最低定价系数从0.65变为0.5，给予险企0.15个点的调整空间。而这一变化带来的直接影响，就是使车险保费价格最高可降23%。同样，按照最高定价系数看，从1.35变为1.5，也会使车险保费上涨，最高可涨11%。也就是说，保单项目与保费完全一样的情况下，价格最高可以相差34%。

律商风险产品经理蔡舒分析表示，从整体来看，每辆车的车险保费会存在降价也存在涨价的情况，但无论涨幅还是降幅都不会出现大的波动。

从实际操作上看，确实如此。据介绍，从第一批调整系数后的地区来看，目前车险发展基本平稳，没有因为系数扩大而出现较大的波动，主要原因是各地监管出台了严格的监控政策。有些地区保险协会有车险自律要求，“二次综改”后的费用不得高于“二次综改”前平均水平等。有些保险公司基于自身成本的压力考虑，没有选择在“地板价”上平躺，而是实施精细化的定价策略抵御“二次综改”的影响。

一家财险公司车险部负责人表示，价格降幅超20%理论上可行，但实际操作层面有点困难，需要从地域和赔付情况具体分析。比如在豫北地区，赔付率比较低，车险价格降幅肯定超过豫南。

律商风险高级数据科学家张爽表示，自主系数进一步放开，让各保险公司可以基于自身对保单风险的判断，采用更自主、更灵活的定价策略，有利于市场化条款费率机制的形成，充分发挥市场对车险资源配置的条款作用。例如，对高亏板块可以以更高的自主系数承保，提升保费充足性，原来不敢保的业务板块也可以承保，提高了市场的供给。对于低赔板块可以提供更多的折扣，让利于消费者，进一步实现保费与赔付成本及费用相匹配，减少高低风险保单的相互补贴。

不过，蔡舒指出，即将放开自主定价系数，对于保险公司而言仍然存在一些挑战。

“续保方面，在保费发展和成本管控的双重压力下，市场对于续保客户的留存及管理的需求将提升。但是，续保提效的挑战也是客观存在的。首先，无法及时知道客户投保意向和风险状态是否有变化。其次，保险公司可能无法及时知道客户是否被竞争对手报价了。最后，保险公司没有很有针对性的挽留客户的策略。”蔡舒进一步表示。

价格降幅涨幅差距明显

新的商业车险自主定价系数全面实施之后，进一步深入推进车险综合改革，未来车险客户分层将越来越明显。

近日，有车险消费者公开表示，自己去年商业险保费为1191元，今年续保的报价降到了1014元，降价上百元。更有车主表示，续保时发现自己车险保费降价了上千元。

而一位有十年驾驶车龄的保险公司内部员工表示，其车险保费出现涨价，涨价了500元左右。

对此，上述财险公司车险部负责人分析表示，自主定价系数的影响因素包括车主的驾驶技术、驾驶习惯、驾龄等。保费实现较大降价幅度的车主，可能由于上一个保险期间没有出过险，驾驶行为良好。对于部分有出险记录的车主，续保时应该能明显感受到涨价，有的确实能涨上千元。

蔡舒表示，随着0.5～1.5的折扣系数放开，风险筛选将向更为精细化、定价精准度要求方向提升。各大保险公司想要做到有效差异化的核心，需要对投保客群有足够了解，做足在车、人、用、环境的多维度信息储备。此外，保险公司还可以通过对各风险因子的细分，将保费更加透明化。比如，汽车零整比（即配件与整车销售价格之比）较低、车身结构更稳定的车保费更低；驾车平稳、谨慎驾驶的车主会有更大的折扣力度；夜间开车少的车主保费更低等。

中诚信国际在《中国财产险行业展望》最新报告中亦分析表示，新的商业车险自主定价系数全面实施之后，进一步深入推进车险综合改革，未来车险客户分层将越来越明显。

值得一提的是，有业内人士透露，即使此次改革最低折扣出现下调，很多保险公司也不一定真正使用最低折扣。“为了保证盈利情况和保费充足度，除特殊情况外，基本很少使用最低0.5系数的情况，反而保险公司有涨价的空间，保证整体行业盈利。”

基于上述情况，保险公司是否将调整车险价格，实行普遍涨价？

对此，张爽表示，对于高赔付业务板块，特别是原来在采用自主系数上限1.35的情况下承保仍有亏损的业务板块，此次会出现自主系数的上升。相反，对于一些特别优质的业务板块，保险公司可以适度下调自主系数配置，提升优质业务续保率，增加优质板块业务占比。此外，自主系数的变化还跟各地的监管要求以及市场情况挂钩。目前看来，并不会有普遍的保费上涨。

“新能源车板块行业共识是，平均赔付率水平显著高于燃油车。对于这一大板块，我们认为保费水平可能有所上涨。当然，新能源车中也有风险高低的差异，具体的每辆车、每张保单风险水平各不相同，这就需要保险公司加大对新能源车的风险识别投入，对风险有更精准的判断，合理配置资源。”张爽说。

倒逼中小险企找准细分市场

未来中小险企通过进一步降低保费与大型险企竞争并不现实。

实际上，新规不仅影响车险保费，还将对车险市场竞争格局产生影响。

一方面，业内普遍认为，新规实行后，相比中小型财险公司，大型财险公司保费规模大，定价能力和数据、渠道各方面优势突出，未来车险行业集中度将维持高位。

上述中诚信国际报告显示，从集中度来看，2021年及2022年，前三大财产险公司车险市场份额合计分别约为68.95%及69.48%，保持持续增长态势，车险行业马太效应显著。近年来，前十大财产险公司市场排名趋势相对稳定，但第二梯队公司（保费收入全行业排名4~10名的财产险公司）保费增速出现分化。整体来看，前十家财产险公司集中度保持相对稳定，2022年前十大财产险公司集中度为85.15%，与2021年持平。考虑到车险综合改革的深入推进以及健康险、农险、责任险等非车险业务不断升级优化，第一梯队保险公司规模优势将进一步发挥，市场份额有望维持高位；与此同时，中小型财产险公司生存空间收窄，市场份额承压。

一家大型汽车保险销售公司合规负责人表示，车险是同质化很强的产品，市场竞争拼的是价格和销售渠道。在初期，中小保险公司因为有股东投入的资金，可以拿费用换市场，但不可长久。大型保险公司虽然费用给渠道的少，但长期看费用很充足。所以，未来中小险企通过进一步降低保费与大型险企竞争并不现实。中小险企的生存空间，将进一步受到挤压。

另一方面，这将倒逼小险企提高风险管理能力，注重精细化运营，促进实体经济的发展，真正成为减震器、缓冲器。

上述大型汽车保险销售公司合规负责人认为，中小保险公司可以充分利用自己的资源禀赋，做差异化、高毛利的业务。例如在自动驾驶、辅助驾驶方面和主机厂深度合作，共同支持辅助驾驶的推广和应用。

蔡舒分析指出，中小险企在车险高风险板块仍然有突围机会。比如大约20%网约车的赔付风险低于风险最高的20%私家车，通过精细化网约车风险筛选，不仅可以为保险公司做风险减量，还可以从网约车这个“红海”中找到低风险网约车这个“蓝岛”，达成保费增量。

“在网约车领域，中小险企可以和网约车公司建立更好的费率浮动机制，将车险的短期行为（一年）变成长期行为。在大货车领域，对于较高风险的货车进行差异化定价，控制好该类型车辆在总承保车辆中的占比。”上述大型汽车保险销售公司合规负责人说。

张爽亦认为，中小险企一方面需要找到自身擅长的业务板块深耕细作，在细分板块积累优势。另一方面，中小险企需要不断提升自身的定价能力，引进外部数据丰富定价维度，降低逆选择风险。（来源：中国经营报  陈晶晶）