银行如何拥抱新质生产力?波士顿咨询公司推出科技金融4C落地解决方案
中国经济导报讯 记者 程晖报道
“春节期间DC大模型、《哪吒2》、宇树机器人等热点出现,大家意识到中国科技的潜力可能被低估了,中国不只是在制造业上有着很大的竞争优势,在人工智能、文化领域方面都有着很多亮点。未来的五年,中国的新质生产力将会迎来大发展,成为经济增长的一个主要的驱动力。”波士顿咨询公司( BCG)董事总经理何大勇日前表示,展望“十五五”,银行业的经营主线要围绕着新质生产力,做深做透科技金融。
“十四五”以来,中国经济新旧动能转化加速,新质生产力行业和企业显著扩容。中国在多个先进制造领域崛起了一批技术产品全球领先的头部企业,并带动了全产业链的繁荣。例如在新能源车及上游三电、高端装备、风光储、生物医药、消费电子及半导体、新材料等领域,已涌现出多个千亿级和万亿级的高技术附加值产业集群,产业规模呈现出15%至30%以上的高速增长态势。同时,众多体量超过十万亿的传统产业也在积极开展结构调整,如传统消费品制造企业通过加大研发投入、推动数字化转型,实现了质效、模式与品牌的全面升级,跻身于新质生产力典范之列。
展望前景,中国新质生产力的客群规模已蔚为广阔,尤其是具备高附加值的科技企业客群,势必能为银行业务注入可观增量,有望成为房地产与城投业务放缓后,银行业务的新增长点。数据显示,近两年,专注发力科技金融领域的银行,其贷款增速普遍达到对公整体贷款增速的2至3倍,部分银行的科技金融增量甚至占到其整体对公贷款年增量的三分之二之多。
“深耕科技金融客群的重要性非同以往,但其经营难度也显著提升。当前环境面临多重挑战。” BCG 合伙人兼副董事孙蔚分析说,一是同业竞争高度激烈、息差已缩窄至历史低点;二是优质客户要求高,价格和额度条款之外越发注重体验;三是行业变化快、技术革新快、周期波动快,风险与机遇并存。因此,当下的科技金融对银行的洞察力和执行力都提出了更高要求。为把握科技金融的巨大机遇,银行亟需重塑自身体系,构建更加行研为本、精细专业、数据驱动、自上而下的经营体系。
BCG报告显示,在向科技金融转型进程中,许多银行都重点实施了多项措施,包括开展行研、下发报告和营销指引、下发各类名单、完善授信标准、创新特色产品等措施。尽管这些举措方向正确,但各家银行最终落地后的业绩成效却参差不齐。究其根因,可不同程度上归结于四个方面的经营能力短板。机会地图不聚焦无排序、分层分类转化策略不清晰;评估标准前中后台不一致、缺乏前瞻精细与专业量化;产品端体验不够好、特色不明显、方案不综合等。
日前,BCG发布科技金融4C落地解决方案,通过强策略、强传导,全方位助力银行补足经营能力体系短板,推动其科技金融业务转型早日落地见成效。
首先,是覆盖数百个细分行业赛道的4C营销策略库,产业主题横跨大电子、大医疗、大能源、大材料、大装备、大汽车等,包括精筛的全国区域优质目标名单,以及各细分客群匹配的营销打法。
孙蔚介绍,针对每个行业综合汇总多类榜单数据源,并经三层严格精筛(竞争力指标筛选、风险指标筛选、基于行研的竞争排名),对每一企业所对应的细分赛道,均有明确的吸引力分析和优先级排序(综合了细分赛道的规模、成长性、盈利性、企业数量及分布集中度、金融需求旺盛度等多维视角来判定),对企业自身,也有结合其规模竞争地位和授信潜力的分档。并根据不同细分客群之间是否在银行风控和产品策略上有实质性差异进行分类。
其次,该解决方案包含新质生产力数百个细分行业客群的授信评估标准、行业专属尽调模板、贷后监管关键指标体系的风控工具库。有别于传统授信指引仅细分到某一大类行业(如“光伏”),BCG对新质生产力类产业的评估标准和尽调模板可细分至更小客群单元(如“光伏组件”“光伏逆变器”“光伏支架”等),以充分区分客群间的评估差异性,支持不同规模和区域的银行更易聚焦与自身“门当户对”的客户。评估标准“向前看”,除了历史财务类指标,更多围绕技术及研发实力、制造和产能、产品竞争力、成本竞争力等方面提供行业特有的能力评估维度,以便更前瞻地判断企业未来经营走势。
另外还有包括传统授信、贸易融资/供应链金融、支付结算、现金管理、跨境业务等领域数十个具体产品的端到端客户旅程优化举措库等。
截至目前,BCG科技金融4C落地解决方案已在国内多家银行获得落地应用。
BCG董事总经理、全球资深合伙人何大勇指出:“从实际落地成效来看,无论资产规模是万亿级还是千亿级,体系化应用相关方案的银行均呈现出了普遍的提质增效。部分银行进步显著,两年内对新质生产力头部企业覆盖率翻倍,科技金融贷款余额近一年增速达到40%以上、贡献其整个对公贷款增量的三分之二。”
目前,新质生产力行业和企业仍在快速地变化与分化。何大勇强调:“BCG不仅通过4C落地解决方案为银行客户提供契合当下、量身定制的答案,同时也会授人以渔,将如何持续深入开展行研、迭代策略的能力转移给BCG的合作伙伴,助力其未来持续驾驭市场变迁。”
责任编辑:程晖