新能源汽车市场“结构”悄然变化，电池成为“胜负手”

中国经济导报、中国发展网 记者崔立勇报道

变化：增混车型在新能源汽车中的占比大幅增加

新能源汽车产业蓬勃发展，中国已经确定连续10年成为全球第一大新能源汽车产销市场。

2024年7月，新能源汽车国内零售渗透率达到51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。这也是新能源汽车月度渗透率首次突破50%，被视作具有里程碑意义。

2024年前三季度，我国新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%。7月-9月的3个月内，新能源乘用车销售占比连续超过一半，这也意味着备受关注的新能源汽车零售渗透率稳稳站在了50%高位以上。

中国新能源汽车的发展令全球瞩目。回溯过往，2010年新能源汽车产销仅万辆左右。2016年新能源汽车渗透率尚不足2%，当年的北京车展，1179辆新车中，新能源车仅有147辆，占比勉强超过12%。

新能源汽车高歌猛进之时，内部结构正在悄然发生变化。

据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称“乘联会”）的统计，在2023年全年新能源汽车批发销量结构中，纯电动车型占比69%，狭义插电混动车型占比23%，增程式车型占比8%。插混和增程车型的份额之和，不足纯电动车型的一半。

然而，2024年的情况已经大相径庭。2024年9月，纯电动批发销量72.3万辆，同比增长27.1%；狭义插混销量39.4万辆，同比增长102.2%；增程式批发11.4万辆，同比增长68.4%。

纵观9月新能源汽车批发销量结构，纯电动车型占比59%，狭义插电混动车型占比32%，增程式车型占比9%。增混车型与纯电动车型之间的差距正在快速缩小，而且这一趋势还在持续。

Gangtise投研的分析师认为，2022年国内插混车型销量约为120万辆，2023年销量约为190万辆，预计2024年销量超300万辆。

业内甚至有观点认为，增混车型有望在新能源汽车中占据半壁江山。

中国插电混动车型在全球的表现也非常亮眼。中国在全球纯电动车市场份额相对平稳，2023年份额达到62%的水平，2024年1-8月同为62%。在全球插电混动市场则一骑绝尘，从2023年的69%提升至2024年1-8月的77%，其中7-8月的份额高达83%。

困扰：希望告别里程焦虑的增混车型仍存焦虑

插混车型与增程车型正逐步成为缓解消费者续航焦虑的重要解决方案，这被普遍认为是其快速增长的根本原因。它们融合了传统燃油车与纯电动车的优势，通过燃油发动机与电动机的结合，不仅延长了续航里程，还降低了使用成本，特别是在高效混动技术的推动下，使用经济性显著提升。

市场竞争的加剧促使各大车企不断投入研发，推出更为先进的插混与增程技术。纵观整个行业，各大车企竞争激烈，插混技术内卷加剧。8月，销量破3万的三家新势力车企中，理想、鸿蒙智行、零跑均采用了增程式混动和纯电的动力布局。8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同样的动力技术路线。吉利汽车2024年中期业绩发布会上传出消息，极氪大型旗舰SUV车型将搭载两种动力形式，包括纯电和超级电混。阿维塔科技发布增程技术品牌“昆仑增程”，入局增程混动市场。广汽埃安、上汽智己等此前坚持纯电的企业，也在计划推出混合动力产品。

业内普遍认为，按照车企开发新车周期2-3年估算，预计在2026年前后，插电混动和增程车型还将集中释放。

然而，插电混动和增程车型若想真正爆发，绕不过去的巨大挑战就是增混电池。

增混车型“油箱+电池”的设计，缓解了车主的续航焦虑、充电焦虑。但如果具体看油，那么关于增混车在亏电情况下的油耗，过去一段时间从未停止过争议，不少消费者认为油耗表现不佳。如果转而将关注投向电池，那么目前市场上的增混车型大多存在纯电续航短、充电速度慢、亏电功率低、低温衰减等问题。

从2023年12月26日至2024年9月18日，工信部发布了九批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，共计443款插电式混合动力车型（含增程式）。其中，纯电续航低于100公里的车型占比25.73%（114款），而续航在100至200公里的车型占比66.82%（296款），续航里程超过200公里的增混车型仅占7.45%（33款）。

希望告别里程焦虑的消费者越来越需要纯电长续航，但是市场上满足条件的增混车型匮乏，这让成为新能源车主力军的增混车型的前景平添不确定性。

增混车型为何遇到遭遇发展瓶颈？这与其技术特点有关。由于采用双动力系统集成设计，增混车型电池组的电量与布局受到燃油系统、电气系统及能量管理系统逻辑的综合限制，这也导致纯电续航里程相对较短。此外，为了确保电池寿命与系统稳定性，过往增混车型的充放电管理策略较为保守，一旦电量不足，增混车型的性能显著下降。因此，用户使用过程中就会遭遇纯电续航短、充电频繁且耗时、复杂工况下电池性能衰减等影响驾驶体验的各种状况。

技术的改进和不断提升正是中国新能源汽车不断取得进步的根本动力。乘联会认为，新能源汽车渗透率突破50%由多个原因共同推动，最重要的就是中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势。

技术难题还给技术，增混车型痛点的解决还需要电池等领域的技术突破。

破解：宁德时代推出增混电池突破行业发展瓶颈

在增混车型发展面临挑战之时，好消息传来。

不久前，宁德时代在北京发布了全球首款纯电续航400公里以上、兼具4C超充的增混电池——骁遥超级增混电池，将增混车型带入“大电量”时代。

骁遥超级增混电池给增混车型的改变是显著的，彻底解决了传统增混车频繁充电的痛点。从纯电续航看，400公里以上的续航，让增混车不再只是都市通勤电车，纯电驾驶圈大幅扩大，同时充电频次从日充变周充；从充电速度看，充电10分钟续航280公里，打破加油焦虑，让增混车型也能享受纯电般的充电体验；从经济性上看，具有长寿命特性，只用电，不用油，也能开够十年以上。

宁德时代骁遥超级增混电池4C超充“充电10分钟，补能超280km”

不难发现，宁德时代此次发布的骁遥超级增混电池是“问题导向”的成果，瞄准了增混车型的短板。

针对北方地区车主关于冬季低温导致续航能力下降、充电效率降低的担心，宁德时代骁遥超级增混电池打破了新能源车型的低温局限性，实现零下四十摄氏度极寒环境可放电，零下三十度可充电，零下二十摄氏度更是与常温驾驶体验没有差别。

性能的改善离不开创新技术的有力支撑。为了进一步提升骁遥电池的低温性能，宁德时代围绕钠离子电池技术做了三个方面的技术创新——依托宁德时代首创的AB电池系统集成技术，骁遥电池包将钠离子电池与锂离子电池按一定比例和排列进行混搭、串联、并联集成，实现电池低温续航提升5%；将钠离子电池作为AB电池系统的SOC监测标尺，来辅助标定锂离子电池的电量，使系统整体控制精度提升了30%，纯电续航里程额外增加10公里以上；开发了全温域电量精准计算BMS技术，在全天候场景下对不同化学体系针对性分区管理，有效解决了高低温恶劣环境下电量预测失真或动力性能降级等问题。

技术创新绝非一日之功。宁德时代骁遥超级增混电池中锂电池和钠电池“混搭”，两者化学特性不同，其生命周期内的自放电、直流内阻增长及健康度衰减行为路径均不同。如何在低温条件下、在同一电池包内，对不同材料体系的电池针对性进行分区管理，对电池设计及电池管理技术提出了极大的挑战。宁德时代特别开发了全温域智能均衡热管理技术，能够在低温场景下对不同材料针对性分区管理，动态匹配电池状态，提升电池一致性，还能有效解决因为低温导致的电压过低或者电池无法工作的问题，确保电池在低温下的功率稳定输出。

增混车型留给电池包的空间相对较少，在有限空间布局内，增混车型需要通过提升单体电芯的材料能量密度及优化电池使用效率，来提升整体续航表现。骁遥超级增混电池“复刻”了宁德时代神行超充电池的4C超充技术，通过在正极材料中采用快离子导体包覆技术，在负极材料中以新型纳米包覆技术应用于二代快充石墨，让锂离子顺滑嵌入电极材料，提升了能量传输效率。在电解液传导上，全新的超高导电解液配方，降低了电解液粘度，提升电导率。在保障400公里以上续航下，实现“充电10分钟 补能超280公里”的超充表现。

综合分析，骁遥超级增混电池以“大电量”技术抢先突破行业发展瓶颈，赋能车企获得更加高效、安全的电池解决方案，不仅在能量密度、充电速度和热管理等关键性能上实现显著突破，还通过创新的电池管理系统助力整车实现更优质的综合表现。

引领：电池技术迭代升级引领行业革新

新能源汽车产业的发展离不开上游原材料、中游整车、下游充电桩和运营等各个环节。宁德时代作为上游主导地位的企业，以其前瞻性的战略眼光和过硬的研发实力，一直在发挥头雁效应，通过持续推动电池技术的迭代升级，引领行业的革新浪潮。

此次骁遥超级增混电池的亮相，帮助增混车型在纯电续航和燃油经济性之间找到平衡点，进一步增强了市场竞争力，也给整个新能源产业带来了新的活力。

在发布会现场，宁德时代市场部总经理罗坚表示，增混车型已经不再是一个“从油到电”的过渡产品，其自身已经成为一个独立的类别。“增混车型不应该只成为消费者用来对油车被动的简单替代，更不应该成为‘真油假电’的冒牌新能源，真正的增混车型应该成为消费者自身主动的价值选择。”他强调。

事实上，中国车企在新能源路线上“多线并举”，宁德时代的电池产品也覆盖新能源用户各类人群，充分满足不同用户的多样化需求。

宁德时代的麒麟、神行、骁遥的三大品牌覆盖纯电、增混全技术路线，构成了宁德时代乘用车动力电池矩阵化解决方案，提供全面的电池解决方案。具体看，2022年发布的麒麟是宁德时代乘用车领域定位高端定制化的电池品牌，旗下系列产品以三元锂材料为主，旨在不断突破性能上限，追求极致体验；2023年发布的神行是宁德时代乘用车领域定位科技平权的电池品牌，旗下系列产品以磷酸铁锂材料为主，旨在以科技创新重塑磷酸铁锂，引领全民进入超充时代；最新发布的骁遥是宁德时代乘用车领域增混车型专用电池品牌。

宁德时代的研发设备

值得一提的是，此前麒麟、神行已经在大量的汽车品牌得到应用，此次骁遥超级增混电池也不例外，实现快速量产装车，助力更具竞争力的增混车型快速、高品质落地。

宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕透露，目前骁遥已成功在多个车型品牌得到应用，包括理想、阿维塔、深蓝、启源、哪吒，已经上车上市，为消费者带来优质用车体验。未来，还将有包括吉利、奇瑞、广汽、岚图等在内的近30款增混车型配备骁遥超级增混电池。

作为全球动力电池市场的领军企业，宁德时代已连续七年位居全球动力电池装车量榜首。截至今年7月，宁德时代已服务超过1447万辆车。全球每3辆电动汽车就有1辆搭载宁德时代的电池产品。

宁德时代并未因此满足，而是更加专注于技术创新，始终以电池“新产品”和“新性能”带动产业的进步。高焕强调，骁遥推出的背后“是宁德时代对钠锂电池技术的不断钻研和突破，也是一直在技术无人区探索的不懈追求”。

展望未来，宁德时代将继续发挥其在电池技术领域的领先优势，推动新能源汽车行业的持续健康发展。也有理由相信，在宁德时代等龙头企业的引领下，新能源汽车产业将迎来更加美好的明天。