《中国银行家调查报告（2023）》：银行家高度评价货币政策效果，看好金融科技领域投资

中国经济导报、中国发展网 记者崔立勇报道

中国银行业协会与普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2023）》（以下简称《报告》）。该报告以银行家的视角聚焦中国银行业的发展动向，今年已是第15年发布。报告显示，在中国坚持稳中求进工作总基调下，银行家对未来国内经济运行平稳性预期增强，并高度评价货币政策的效果。此外，中国银行业的数字化和金融科技应用不断深化，呈现出新的发展趋势。银行家普遍看好金融科技领域的投资，并认为应重视政策协调和基础设施建设等。

本次调查在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开，参与调查与访谈的中国银行业金融机构共有282家，基本覆盖了各类银行业机构。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，还有多种形式的调研访谈。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行有针对性的专题调研。通过长达10个月有序调查跟踪，共回收有效问卷1643份，实地调研访谈各类银行共计15家，获取了大量真实、准确、有价值的信息。

普华永道中国金融业主管合伙人张立钧表示：“随着国内宏观调控政策效应持续释放，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。银行家对未来国内经济运行平稳性预期增强，在日常经营管理中密切关注金融监管、支持小微企业和‘三农’发展、人民币国际化等关键议题。此外，银行家认为国际政治经济环境也是未来影响国内宏观经济的重要因素之一。”

调查显示，银行家对未来经济运行平稳性预期增强。29.4%的银行家认为未来经济增速会维持在5.0%-5.5%的区间，27.0%的银行家认为未来经济增速会维持在4.5%-5.0%的区间，17.9%的银行家认为未来经济增速会维持在5.5%-6.0%的区间。”

在过去的一年中，银行家对货币政策效果评价较高，认为稳健的货币政策更加精准有力，支持扩大内需和实体经济恢复，巩固经济复苏的格局。从银行家日常经营中最为关注的外部环境因素来看，调查结果显示，金融监管政策（65.5%）和宏观经济政策（58.5%）继续保持前两位，且关注度明显高于其他因素。此外，“支持小微企业和‘三农’发展政策”（26.0%）、“国际政治经济环境”（23.3%）和“大力发展普惠金融导向”（16.9%）等因素也受到银行家的广泛关注。

普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示：“2023年中国银行业战略规划坚持金融服务实体经济的根本宗旨，兼顾创新发展与风险防范，重点加大对小微企业的扶持，延续数字科技赋能银行发展的思路，在区域选择、客户群体、重点业务发展上呈现差异化的特色经营思路。国际化发展仍为银行业的主流趋势。”

报告指出，智能化与数字化转型是银行首要战略重点，也是特色化经营的重要措施。推进数字化转型既是银行业积极响应政策要求，更好服务经济社会发展的需要，也是银行业适应市场需求和顺应时代发展的需要。调查结果显示，61.2%的银行家选择将“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出1.3个百分点，继续位列首位。超四成银行家将“推进风险管控能力提升”（41.5%）作为重要战略选择，与上年度相比，选择占比仍然位列第二位。

2023年以来，存款仍为银行负债增长的主要驱动因素，但揽储竞争压力仍然较大。人民银行两次降准，释放银行体系流动性，降低银行负债端成本。银行业把握政策时机，积极优化负债结构，压降负债成本，推进利润增长。54.1%的受访银行家认为“优化负债结构，降低综合负债成本”是银行业未来利润首要的增长点。此外，“金融科技引领数字化转型，带动业务增长”（51.9%）和“提高资产质量，降低坏账损失”（39.1%）也是银行业推进利润增长的重要途径。

积极利用科技手段是银行业实现特色化经营的重要途径。在经营压力提升和竞争同质化加大的背景下，银行业积极谋求和推进特色化经营策略。60.2%的受访银行家认为借助科技手段进行数字化转型，是银行业最主要的特色化经营策略。此外，为小微企业提供一体化融资服务（55.9%）、深耕区域化发展（46.0%）也是银行业特色化经营的重要策略。加大对小微企业金融服务力度，是培育新客户群体的有效手段，更是对国家政策的重要响应。深耕区域化发展，有利于深入挖掘相应区域的业务，提高银行的金融服务深度，形成特色化经营。

2023年，中国银行业坚持以服务实体经济为根本，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，为经济社会发展提供高质量金融服务。在信贷业务方面，调查结果显示，2023年，农林牧渔业首次成为银行信贷投向重点支持行业之首，排名由第三升至第一。电力燃气业（含光伏、风电）在银行信贷投向的重点支持行业中仍排名第二。医药业在银行信贷投向的重点支持行业中的排名则由第一下降至第三。此外，节能环保产业成为银行家最关注的绿色贷款投向领域，做好新市民金融服务成为银行家新增重点关注领域。

另外，银行业作为金融业的核心，其风险内控与中后台营运管理进一步受到关注。根据2023年银行家对所在银行的风险关注度给出的评分结果（1分表示风险关注度最低，5分表示风险关注度最高），信用风险作为银行业最基础、最重要的风险，关注度得分为2.77分，显著高于其他类型风险，市场风险（2.69分）和操作风险（2.61分）的风险关注度分别位列二、三位。2023年各类风险关注度平均分为2.58分，较2022年降低14.7%。信用风险仍然备受关注，操作风险重视度有所提高。

调查显示，银行家普遍看好金融科技领域的投资，特别是在场景化金融服务和数字安全生态系统的构建方面，并认为应重视政策协调和基础设施建设等。值得一提的是，内容生成式人工智能（AIGC）在2023年的关键进展和受到的广泛关注，为银行数字化转型开辟了新的技术路径。银行家认为，AIGC在银行业务中的应用主要体现在以下三个方面：通过提供智能化的客户服务来优化用户体验（58.2%）、实现大数据的自动分析、挖掘和洞察（56.2%），以及加强全面风险管理和风险控制模型的开发（44.9%）。

应用AIGC能使银行更有效地洞察市场趋势、把握客户需求和抓住业务机会，同时构建更准确的风险评估模型，提升风险管理能力。但不可否认的是，AIGC技术的进步也为银行业带来了前所未有的机遇和相应的挑战。银行家认为，当前面临的主要挑战包括“数据隐私与科技伦理问题”（43.0%），以及“生成内容的精确性”（39.3%）。

本期《中国银行家调查报告（2023）》还特别针对银行业关注的七个热点话题对受访者进行了深度调研和访谈，分别是：银行业支持民营经济高质量发展；银行ESG战略发展；银行业服务国民经济运行重点领域；资本新规对银行业的主要影响；银行数据资产管理；银行业支持全面推进乡村振兴；以及新一轮国家金融监管机构改革的意义和影响。调查报告完整版本计划将于2024年5月由中国金融出版社印刷出版。