全国首支“强弹”企业债成功发行

中国经济导报、中国发展网讯 记者张洽棠报道 近日，广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）以票面利率3.44%成功发行“20桂北投债01”，并以全场认购3.08倍触发预选的强制配售标准，成为全市场首支触发强制弹性配售选择权的企业债券。本期债券发行规模40亿元，是今年以来发行规模最大的企业债券之一，创造了2017年以来广西地区企业债券及公司债券单期发行规模最大、票面利率最低的成绩。

北投集团优质企业债于2020年3月5日获国家发展改革委核准，核准总规模150亿元，是广西地区核准规模最高的企业债券。成功获批后，北投集团和牵头主承销商国开证券密切沟通主管部门，迅速启动了本支债券第一期发行工作。本期债券采取弹性配售定价方式发行，计划发行规模40亿元，其中基础发行规模30亿元，弹性额度10亿元，北投集团选择的强制配售触发倍数为3倍，发行期限3+2年，主体评级AAA，债项评级AAA，募集资金将全部用于补充公司营运资金。

据了解，北投集团由原北投集团与广西新发展交通集团于2018年9月重组成立，是广西壮族自治区人民政府直属大型国有独资企业集团。集团公司历史悠久，依托现有产业基础，围绕产城投资、交通基础设施建设及贸易物流等业务板块，不断优化产业布局，在国内同行业具有较高知名度和社会影响力，是广西基础设施建设领域的主力军、排头兵。本期债券发行受到市场热捧，不仅满足北投集团因企业发展带来的营运资金需求，也展现了广西地区企业的活力，更为北部湾经济区开放开发增添助力。