正视全球行业变局 中国集成电路无须妄自菲薄

本报记者 | 王晓涛

美国《芯片与科学法案2022》咄咄逼人，要求大的芯片企业限制在中国的投资，此举对我国芯片产业影响几何？

倍受市场追捧的芯片，近期很多开始大幅降价，甚至有媒体称降了10倍，去年火热异常的芯片难道真的开始遭受市场冷遇跌入了下行轨道？

8月18日，“2022世界半导体大会”在江苏南京开幕。图为赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂在创新峰会上作“2022年全球半导体市场发展趋势展望”主题演讲。主办单位/供图

集成电路多年来稳居我国进口商品第一大门类，去年进出口逆差近2800亿美元，整个行业是不是做得太差了？

8月中旬在江苏南京举行的“2022世界半导体大会”上，上述热点问题显然都是无法回避的。大会首日的创新峰会上，赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂在“2022年全球半导体市场发展趋势展望”的主题演讲中，在发布《2022全球半导体市场发展趋势报告》的同时，对这些热点问题也都一一作出了回应。

对美法案没有必要过于恐惧

当地时间8月9日上午，美国总统拜登在白宫签署《芯片与科学法案2022》。该法案不仅提出要对芯片行业补贴527亿美元，而且要求大的芯片企业支持美国，限制在中国的投资。几天后，美国又宣布将对四项技术实施新的出口管制，其中包括设计具有gaafet（全环绕栅极技术）结构的集成电路所必需的EDA软件、以金刚石和氧化镓为代表的第四代半导体材料等。

据了解，美国此次对中国半导体产业发展的限制，主要集中在10纳米以下的领域。

“根据对去年全球半导体市场的统计，10纳米以下的芯片产量只占5.9%。”李珂分析说，芯片在中国市场应用的层级，水平可能和世界齐平甚至更低些，因此可见国内对于高端制程芯片的需求到底有多大。

目前，全球半导体的产能主要集中在10纳米到25纳米的区间段，主流制造工艺是22纳米。而在摩尔定律的不断演进中，如今反应最准的产品是CPU和存储器。现在CPU在勉强增长，台积电宣布有了7纳米产品，但是存储器因为线宽做不细，存在所谓的摩尔定律漏电问题，因此停留在了22纳米上。“半导体技术在往前演进，但过去已有的许多并没有被淘汰，特别是对于汽车电子芯片，28纳米和40纳米就足够用了。”李珂说。

2013年，中国成为全球最大的半导体市场，去年依然如此，占全球市场规模的1/3。美国在全球市场中的占比是15%左右，市场规模只有中国的一半。另外从产能上分析，去年中国半导体的产能在数量上全球最大，占22.5%，中国台湾占18.6%，美国占10.3%。“中国半导体的市场规模是美国的两倍，虽然其中大部分可能是中低端，但毕竟产能也是美国的两倍，因此我们对于美国的行为没有必要过于恐惧”，李珂的结论是“我们的需求也好、供给也好，基本上都在国内，我们真正受到限制的终端就是那一点点所谓的高端智能手机，但如果你不打游戏，又怎会需要那么先进的手机呢？”

李珂认为，就行业的国际化而言，产业发展最终还是要依靠国际合作和国际分工，大家共同促进全球半导体产业的发展，共同促进中国半导体或者集成电路产业未来实现长期的合作共赢。

以平常心看待半导体增速变化

众所周知，去年全球半导体市场大家过了一阵好日子。2021年，全球半导体市场规模为5559亿美元，市场增长26.2%。“去年并不是增长最快的年份，因为10年前还有增长31%的时候，但是由于全球缺芯，企业挣钱的效应却是10年前无法比拟的。”李珂说，预计今年全球半导体市场规模将增至5976亿美元，增长率为7.5%。

最近一个月，半导体市场变化巨大，一些大厂在砍单，很多芯片在降价，有的媒体甚至称价格降了10倍，不过，李珂对此不以为然。他说：“半导体先涨了20倍，即便现在降了10倍，比过去还是要贵。”对于很多自媒体报道的观点，他认为有些信息不太准确，可能有失偏颇。

据统计，今年年初世界半导体的增速超过10%，达到了两位数增长，现在预计全年增速大概只有7.5%，和去年的26.2%相比，增速快速下滑。对此，李珂认为，人们要以一颗平常心看待数据的变化，“7.5%的增速在过去10年或者过去20年中还是不错的，因为过去有过3%、1%，甚至是负增长”。

数据显示，2021年全球各地区和国家半导体市场保持高速增长，其中，欧洲同比增长27.5%，美洲同比增长27.3%，日本同比增长19.7%。从产品的角度看，模拟电路和存储器是带动全球半导体市场增长的主要动力。

“模拟电路去年成为市场增长的领头羊，这是很少见的。”李珂认为，这不会只是去年的一个短暂现象，很可能成为未来长期发展的趋势。

“在真正的大数据时代，需要的是存储能力，面对短视频或者大量的PPT，谁会去删除自己的电脑文件呢？谁又会有时间去清理自己的微信呢？”因此，李珂认为，对存储器的需求应该也会保持长期增长。

从应用的角度看，去年全球半导体市场增长最快的领域无疑是汽车半导体，37%的增速超过其他各个门类。“过去我们说汽车半导体规模小所以增速快，但是去年全球汽车半导体的市场规模将近700亿美元，占整个市场的近13%，它已经成长为具有相当体量规模的市场了。”李珂说。

李珂表示，赛迪顾问预计，今年中国集成电路市场规模将超过2万亿元，达到21122.1亿元，这是一个“庞大且持续稳定增长的市场”。

有自媒体说，中国受疫情影响对芯片的需求降低，加之中国产业雄起，导致今年芯片的进口量下降了。“芯片的进口数量是下降了，进出口看的是金额，进口二极管和CPU能一样吗？”李珂专门澄清说，今年上半年，中国集成电路进口金额为2106.9亿美元，依然在增长，同比增长6.4%，显然高于上半年的GDP增速。

有专家说，“咱们做了这么多年的集成电路，去年4337.3亿美元的进口额，仍是进口商品的第一大门类；今年上半年，尽管石油价格疯涨，但集成电路还是超过石油，稳居第一大进口商品。”李珂认为，对此要动态地去看，今年上半年，我国集成电路出口金额779.3亿美元，同比增长15.9%，远高于同期6.4%的进口增速。根据海关总署的数据，2017年第一季度至2022年第一季度，中国集成电路进口额年复合增长率为13.6%，同期出口额年复合增长率为21.4%。“过去5年，出口增速是远远高于进口的，也印证了我们产业在不断成长。”

同时，我国去年集成电路出口额为1553亿美元，这与4337.3亿美元的进口额相比，似乎整个行业做得太差了。“去年美国的集成电路出口额是540亿美元，韩国是820亿美元，日本是340亿美元，3个国家加起来是1700亿美元，我国去年集成电路的出口额是1553亿美元，我们的实力很弱吗？”李珂反问道。

对中国集成电路行业来说，去年是具有里程碑意义的一年，产业规模首次突破1万亿元，达到10458.3亿元，同比增长18.2%。“其实我们经常讲发展强也好、发展弱也罢，中国有多少个1万亿元的产业呢？因此对这个成绩还是要加以认可的，而每年保持近20%的增速也是难能可贵的。”李珂感慨道。

当然，从国内集成电路主要产品的门类情况看，我们也有遗憾。2021年，我国汽车半导体市场规模为721.4亿元，同比增速为18.2%，其实并不是很高，而市场份额只有3.7%。用李珂的话说，就是“国内汽车半导体还没有迎来发展的春天”。究其原因，主要是车规级芯片进入门槛高、认证周期长，因为产品没有车规级认证，即使有订单也拿不到。

马太效应将是行业长期趋势

据统计，2021年，我国集成电路设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%，代表企业是上海韦尔；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%，代表企业是中芯国际、安世科技、华虹和华润；封装测试业销售额为2763亿元，同比增长10.1%，代表企业是长电科技、通富微电和华天科技。

其中，长电科技因为国际化并购，现在已经和通富微电、华天科技拉开了距离，其主业销售额（303.45亿元）比通富微电（155.55亿元）和华天科技（119.11亿元）的总和还要多。李珂认为，我国半导体行业要走规模化发展的道路，“设计、制造、封测是集成电路的三大领域，现在是百花齐放、百家争鸣，但是随着大浪淘沙和未来的演进，再过5~10年，无论国内还是全球，整个行业的马太效应肯定都将是长期的趋势”。

最后，李珂表示，摩尔定律失效可能也就是10年以后，未来我们比拼的可能就是绕道或超越摩尔，靠的不是大规模的设备、大规模的投资，而是大家的脑子，核心竞争比拼的还是人才，而真正的新兴应用则是绕道或超越摩尔的主战场。